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盛余Q3获利仍有撑,后市展望续正面

阅读334| 发布: 2018-01-23 15:16 | 点赞: 689

受惠于钢价落底回升、加上公司强化内销比重,盛余(2029)上半年EPS缴出1.71元的亮眼成绩,至于Q3,法人指出,受流通行情走缓影响,盛余Q3获利估较Q2放缓,惟因钢价修正有限,该季获利仍可望优于Q1,且在中钢(2002)调高12月内销盘价激励下,预期盛余也将跟涨,法人对于盛余Q4与明年上半年展望仍正面。

盛余为国内单轧厂获利绩优生,台湾厂镀锌产线年产能约50万吨,烤漆产线则约21万吨;盛余今年随着钢价落底、加上转投资的合肥厂亏损收敛,获利已见起色。

受到美国反倾销税影响,盛余今年销美比重仅剩约1成,而整体外销营收比重更仅剩2~3成,今年业务重心已转向内销,而国内市场虽然需求有限,不过因盛余产能规模并不大,加上公司在国内主攻高附加价值产品,内销钢品利差较外销更佳,反而带动盛余上半年获利大幅提升。

展望Q3,受传统淡季影响,加上美国等外销报价走缓,法人认为,盛余Q3钢品利差将较Q2走缓,不过法人指出,盛余经过产品组合与客户调整后,Q3整体出货量仍相当持稳,整体来看,Q3获利仍相对有撑,推估盛余Q3获利有望优于Q1。

展望Q4,盛余11月外销报价已开始尝试拉涨,而12月与明年1月外销报价也都持续调涨,加上中钢12月盘价上涨激励,预期盛余内销盘价也将跟涨,法人认为,盛余今年获利主要係跟着国内行情在走,而国内行情预期将持续向上,相对盛余钢品利差也可望跟着提升,法人对于盛余Q4与明年上半年营运展望看法正面。

盛余上半年合併营收为59.46亿元,较去年同期的75.85亿元下滑;上半年EPS为1.71元,较去年同期的0.75元提升;盛余Q3合併营收为31.23亿元,法人估算,盛余Q4出货仍可续稳,而盛余今年EPS则有机会上看3元,每股净值则可望突破26元。

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